WEB обучение практическое применение 1С:CRM 2.0 - УЦ 3 (проводит 1С-Учебный центр №3)

Подробная программа курса:

Занятие 1. Первоначальная настройка

1. Введение
2. Интерфейс и принятая терминология
3. Возможности первоначальной настройки
4. Права доступа. Основные принципы
5. Роли прав и их предназначение
6. Настройка прав по принципу «только к своим»
7. Список пользователей. Регистрация нового пользователя в программе

Занятие 2. Клиентская база

1. Введение
2. Проектирование клиентской базы
3. Основные принципы работы со справочником «Клиенты»
4. Контактная информация
5. Создание и использование видов контактной информации
6. Аналитики
7. Создание и использование нетиповых аналитик – «своих» полей
8. Полнота заполнения клиентской базы
9. Типы клиентов и контактных лиц
10. Карточка клиента
11. Карточка юридического лица
12. Регистрация нового юридического лица в клиентской базе
13. Регистрация и редактирования контактного лица клиента
14. Регистрация и редактирования ключевого контактного лица
15. Поиск дублей и другие возможности актуализации клиентской базы
16. Основные отчеты по клиентской базе

Занятие 3. Взаимодействия

1. Введение
2. Взаимодействия: основные принципы
3. Регистрация и планирования взаимодействий с использованием «События»
4. Предназначение и основные инструменты для тематических взаимодействий
5. Настройка и использование тематических настроек для документа «Событие»
6. Возможности и использование календаря
7. Настройка учетной записи встроенного почтового клиента
8. Электронное письмо. Шаблоны электронных писем
9. Отправка и получение электронных писем. Почтовый менеджер
10. Настройка и синхронизация с внешним почтовым клиентом на примере MS Outlook
11. Цепочки взаимодействий
12. Создание и использование базы знаний
13. Основные отчеты по взаимодействиям

Занятие 4. Управление временем

1. Введение
2. Что такое управление временем
3. Жесткие встречи и многодневные события
4. Гибкие задачи и контекстное планирование
5. Примеры возможных контекстов
6. Планирование рабочего дня с использованием контекстов

Занятие 5. Бизнес-процессы

1. Введение
2. Основные принципы работы с бизнес-процессами на примере «Поручения»
3. Типовые бизнес-процессы и их предназначение
4. Создание карты маршрута бизнес-процесса
5. Настройка этапов карты маршрута
6. Настройка параметров карты маршрута
7. Создание и настройка бизнес-процесса на основе созданной карты маршрута
8. Старт и использование бизнес-процесса для ведения продажи
9. Основные отчеты по бизнес-процессам

Занятие 6. Продажи и маркетинг

1. Введение
2. Справочник «Номенклатура»
3. Ценообразование и назначение цен
4. Возможности прайс-листа
5. Организация продаж
6. Воронка продаж
7. Основные отчеты по продажам
8. Регистрация источников привлечения клиента
9. Организация и проведение маркетинговой кампании
10. Организация массового обзвона и рассылки
11. Оценка эффективности маркетинговой кампании
12. Классификация клиентов с помощью ABC и XYZ-анализа
13. Сегментация клиентов
14. Анкетирование
15. Основные отчеты по маркетингу

Занятие 7. Оперативное управление проектами и система оповещений

1. Введение
2. Оперативное управление проектами: основные принципы
3. Создание и декомпозиция проекта
4. АРМ для работы и планирования проектов
5. Планирование проекта
6. Отчетность по проекту
7. Система оповещений